Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.