Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. В этот миг тёмные силы стремятся вырваться из своей темницы и проникнуть в наш мир. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего демона-дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало битвы. Сущности тьмы не сдаются. Они ищут лазейки, вселяясь в простых людей, и лишь Чжун Куй с соратниками способен дать им отпор. Их миссия — охранять границу между мирами, пока существует угроза.