1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: все ждут грандиозную ярмарку. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину зла, которое сложно даже осмыслить. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем. На кону оказываются его честь, чувства и сама жизнь.